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家庭理财协议

  甲方:_________
  乙方:_________
  公司地址:_____
  公司电话:_____
  传真:_________

  经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议:

  一、甲乙双方根据平等互利的原则,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

  二、甲方的权利和义务
  1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。并根据甲方和市场的变化,指导甲方及时调整投资理财规划。
  2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求,特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。
  3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
  4.可登录公司网站http://www._________(网络实名:_________网),享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入)。
  5.可通过提前预约,与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。
  6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元,会员费按年度一次性收取。从入会第2年起,按每月_________元交纳会费,会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。
  7.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套,包括:_________。
  8.甲乙双方签订本协议,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利。

  三、乙方的权利和义务
  1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给甲方,直至甲方认可。
  2.乙方根据甲方约定,定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式,为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
  3.甲方登录_________网进行家庭理财咨询,乙方应在2个工作日内(节假日顺延),通过_________网予以回复。
  4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。
  5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。
  6.乙方有义务为甲方保守机密。
  7.乙方有根据本合同规定,收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结,若甲方不再交纳会费,乙方将终止对其的后续服务。

  四、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,若协商不成,甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。

  五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字,乙方盖章、乙方代表签字后生效,具有法律效力。


甲方(签字):_________    乙方(盖章):_________
代表(签字):_________                               
_________年____月____日    _________年____月____日
签订地点:_____________    签订地点:_____________

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